En isande thriller regisserad av Roger Donaldson (Species) som utspelar sig i New Mexicos nationalpark White Sand National Park. Willem Dafoe spelar sheriffen Ray Dolezal, i en liten sömnig stad mitt ute i öknen. Han undersöker ett mord och intar den dödes identitet för att sakta dras in i en härva av skumma vapenaffärer där Gorman Lennox (Mickey Rourke) och en FBI-agent (Samuel L. Jackson) dyker upp och har något gemensamt. Sakta men säkert dras han djupare in i denna mystiska härva...